（原标题：碧桂园拟重组9只境内公司债 债券余额约138亿元）
观点网讯：9月21日，据澎湃新闻报道，碧桂园计划对旗下九只公开市场债券进行重组，根据获取的重组方案显示，重组主体拟调整重组债券的本息偿付安排，并提供重组方案其他选项，包括购回选项、碧桂园控股股票选项及一般债权选项。
截至6月底，9只债券余额为138.58亿元，包括H16碧园5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04、H16腾越2。
关于现金提前偿付安排即同意费，方案显示，对在持有人会议中全部议案投同意票的持有人，按持有张数的0.1%提前兑付并注销债券，同时豁免全部利息。
碧桂园给出的本息兑付安排调整显示，本金兑付延长至2035年9月2日。以H16碧园5为例，2031年9月2日起分9期逐步兑付，每半年兑付一次，前四年每次兑付1%、2%、3%、4%，自2034年3月2日起兑付比例分别为15%、15%、20%、30%。截至2025年9月2日（基准日）的未付利息按1%年利率重新计算；基准日起按1%年单利计息，利息于2035年9月2日一次性支付。
如果持有人接受碧桂园本息兑付安排调整，还需要同步接受其增信保障措施调整：一是，解除部分增信担保措施；二是，豁免增信担保协议的有关约定，因市场、政策等非主观原因导致的资产价值波动不视为违约。
除此之外，碧桂园还给出另外三种参与重组的方案，包括为持有人提供现金购回选项，购回选项将由购回方采用申报登记的方式实施，购回方拟以不超过4.5亿元的现金对标的债券开展购回，价格为债券面值的12%。按比例配售，不同标的债券最终获配比例可能不同，未获配部分可参与后续选项。
碧桂园还提供了股票抵债的方案，发行人将在中国香港向特殊目的信托增发不超过特定数量的普通股股票，发行人承诺将利用该部分定增股票，通过合法有效模式抵偿标的债券的份额。
碧桂园给出的另一个方案是等额转化为一般债权，持有人可将所持债券份额以对应未偿本金金额为基数，转换为对发行人的非债券形式的一般债权。完成转换的债券份额将按协议约定予以注销。一般债券的兑付日延迟至2033年，利率1%/年。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
老牌股票配资平台提示：文章来自网络，不代表本站观点。
